Marché : la chaudière à la baisse, la PAC limite la casse, la clim se stabilise

Les ventes des industriels aux distributeurs et installateurs en direct ont été dévoilées par le syndicat Uniclima. Tour d’horizon du marché des différentes familles du génie climatique.

En un coup d'oeil :

Repli pour la chaudière gaz

Le marché des chaudières gaz et fioul recule d’environ - 5 % en 2025. Le marché est désormais massivement centré sur le remplacement, après avoir perdu près de 300 000 unités en quatre ans, passant de 715 000 ventes en 2021 à 422 000 en 2025. La chaudière gaz conserve sa pertinence dans le logement collectif en chauffage individuel en lien avec les contraintes techniques bien identifiées, tandis que les chaudières fioul subsistent principalement en résidentiel en zones rurales, sur des volumes faibles. A noter qu’en 2025, le marché est resté largement dominé par les chaudières à condensation, qui représentent 359 000 unités, soit l’essentiel des ventes.

La PAC s’en sort bien

Après le fort décrochage du marché des PAC air/eau entre 2023 et 2024, supérieur à 40 %, un nouveau repli des ventes plus contenu est mesuré entre 2024 et 2025, de - 1,8 %. En 2025, la baisse de ce marché a surtout été constatée en début d’année en raison de l’absence de budget alloué par le gouvernement. Les ventes sont ensuite remontées sur la période avril-mai avec la nouvelle promesse d’aides accordées par l’État. En matière de technologies, la PAC en version monobloc a enregistré de meilleurs résultats que la version split. Les industriels ont anticipé les interdictions du règlement F-Gas en proposant des équipements de puissance inférieure à 12 kW utilisant des fluides à faible GWP. La baisse de la construction neuve a quant à elle plus frappé la PAC en version split.

La géothermie à la peine

Même constat que pour le marché des PAC air/eau, celui des PAC géothermiques affiche une nouvelle baisse de - 6,2 % entre 2024 et 2025, après une plus forte chute entre 2023 et 2024, de près de 24 %. La dynamique est tirée par les PAC géothermiques de petite puissance, en progression de + 6 % et qui représentent la moitié des ventes.

Marché stable pour la clim

Les chiffres Uniclima montrent une quasi-stabilité entre 2024 et 2025 de - 0,1 %. En 2025, le marché de la PAC air/air a fortement été influencé par la saisonnalité. Ainsi, la période janvier-juin 2025 enregistre une baisse de -14 % alors qu’une hausse de +31 % sur le second semestre est mesuré. 27 jours de canicule, touchant la France entière, ont été enregistrés au cours de l’été 2025. Cette situation météorologique de moins en moins exceptionnelle générant des chaleurs extrêmes sur de longues périodes, a convaincu les Français de s’équiper en solution de rafraichissement. L’effet cumulé de la météo et d’un stock modéré chez les distributeurs a conduit à une très forte progression des ventes en juillet et août 2025, selon Uniclima.

Le DRV recule après plusieurs années de hausse

Le marché des systèmes à débit réfrigérant variable (DRV) enregistre un recul après plusieurs années de croissance. La baisse est particulièrement marquée sur les DRV de forte puissance, qui se sont moins bien vendus. Deux explications sont envisagées selon Uniclima : un ralentissement de l’activité tertiaire, et une évolution des choix techniques, avec une préférence pour plusieurs unités de plus petite taille plutôt qu’un équipement unique, voire un possible report vers des solutions à eau glacée difficilement mesurable à ce stade.

Le CET n’a plus la cote, faute de reprise du neuf

Les ventes de chauffe-eau thermodynamiques continuent leur baisse (-10,1 %), révélatrice de l’absence de reprise dans la construction neuve et de la faible vigueur du marché de la rénovation. Malgré une baisse sur l’année complète, Uniclima note une amélioration sur le dernier quadrimestre, un signe encourageant de redressement.

Bilan légèrement positif pour la biomasse

La tendance est globalement positive (+ 3,7 %)pour les chaudières biomasse, mais sur un marché désormais rétracté (moins de 10 000 pièces). On est loin des chiffres de 2022 avec près de 42 000 chaudières biomasse qui avaient été vendues par les industriels. Le marché 2025 se maintient malgré la baisse des aides en 2025 (MaPrimeRénov’ et Coup de pouce CEE) et les annonces pour 2026 (exclusion des chaudières biomasse de MaPrimeRénov’ en mono geste). Le segment des chaudières à granulés enregistre un rebond, avec 7 480 unités vendues en 2025, contre 6 500 en 2024, soit une hausse significative malgré un environnement de soutiens jugés peu lisibles. À l’inverse, le marché des chaudières à bûches poursuit son repli, tombant à 1 650 unités en 2025, contre 2 240 en 2024, confirmant un décrochage marqué.

Ciel gris pour le solaire

Le marché du solaire thermique reste en berne (- 18,6 %). La baisse concerne l’ensemble des segments. Le chauffe-eau solaire individuel (CESI) recule de - 4 %, passant à 17 000 m² en 2025 contre 17 700 m² en 2024. Le segment du collectif, qui concerne majoritairement la production d’eau chaude sanitaire dans le logement collectif et le tertiaire, diminue de - 9,3 %, avec 15 600 m² en 2025, contre 17 200 en 2024. La chute est particulièrement marquée pour les systèmes solaires combinés (SSC), qui enregistrent une baisse de - 38,4 % sur un an. Les ventes passent ainsi de 21 100 m² en 2024 à 13 000 m² en 2025, confirmant un décrochage structurel de ce segment. 

Ventilation : marchés contrastés

En 2025, le marché de la ventilation évolue dans un contexte globalement contraint, avec des dynamiques contrastées selon les technologies. Sur le segment des VMC simple flux, les ventes totales reculent légèrement de - 2,8 %, pour atteindre 538 050 unités, contre 577 258 en 2024. La rénovation reste largement dominée par les VMC simple flux autoréglables et hygrovariables, qui demeurent les solutions les plus accessibles à l’achat. À l’inverse, les ventes de VMC double flux centralisées tombent à un niveau historiquement bas, dans un repli engagé depuis 2023. Cette tendance s’explique selon Uniclima par la baisse de MaPrimeRénov’, le recentrage des soutiens publics sur l’isolation au détriment de la ventilation, et la dégradation du pouvoir d’achat, conjuguée à la hausse du coût des travaux, qui pénalise d’abord les solutions les plus qualitatives.

En collectif et tertiaire, les volumes de simple flux restent globalement stables par rapport aux deux dernières années, mais demeurent inférieurs aux niveaux attendus. Côté double flux tertiaire, les ventes progressent légèrement en 2025, portées par certains projets neufs et par des rénovations lourdes, notamment dans la santé et l’enseignement.