Marché : un premier semestre 2026 contrasté entre recul des chaudières et forte progression des PAC

À l’occasion du salon Interclima 2026, le groupement français des industries thermiques, aérauliques et frigorifiques, Uniclima, a publié son bilan de conjoncture du premier semestre 2026.

Pour les entreprises du génie climatique, ces données donnent une photographie utile de l'évolution des différents marchés : chauffage à eau chaude, pompes à chaleur, climatisation et ventilation. Un point de vigilance est toutefois indispensable pour interpréter correctement ces chiffres : les données communiquées par Uniclima correspondent à des ventes « sell-in », c’est-à-dire aux ventes réalisées par les industriels auprès des distributeurs et directement auprès des installateurs. Elles ne correspondent donc pas au nombre d’équipements effectivement installés chez les clients.

Dans son analyse, Uniclima décrit un marché du bâtiment qui demeure fragile, avec moins de 300 000 mises en chantier de logements attendues en 2026 et une rénovation énergétique annoncée en recul de 1,1 %.

Chauffage à eau chaude : un marché qui reste sous pression

Premier constat : le marché des générateurs de chauffage alimentant la boucle à eau chaude continue de reculer. L'indicateur établi par Uniclima tombe à 69 au premier semestre 2026, contre 77 pour l'ensemble de l'année 2025. Cet indice, établi sur une base 100 en 2019, prend en compte les chaudières gaz, fioul et biomasse, les PAC air/eau, eau/eau et hybrides ainsi que les systèmes solaires combinés.

Selon Uniclima, la baisse des ventes de générateurs à combustion n'est donc pas, à ce stade, compensée par la progression des pompes à chaleur hydrauliques. Le groupement avance également une projection à partir de la tendance observée au premier semestre : si celle-ci se poursuivait au même rythme durant la seconde partie de l'année, le marché pourrait perdre entre 80 000 et 100 000 chaudières, pour 23 000 à 25 000 PAC air/eau supplémentaires vendues. Il s'agit bien d'une projection conditionnelle d'Uniclima et non d'un bilan définitif pour l'année 2026.

Chaudières gaz et fioul : -23,4 % au premier semestre

La baisse est particulièrement marquée sur le segment des chaudières gaz et fioul. Les ventes des industriels atteignent 169 000 appareils au premier semestre 2026, contre 220 700 au premier semestre 2025, soit une diminution de 23,4 % en un an.

Cette évolution prolonge la tendance observée ces dernières années. Uniclima relie notamment cette accélération aux orientations des politiques publiques privilégiant l'électrification des usages. Pour les entreprises de maintenance, cette évolution des ventes de matériels ne signifie toutefois pas une disparition immédiate du parc existant. Les volumes de ventes de nouveaux équipements et la composition du parc effectivement installé sont deux indicateurs différents, ce qui doit être pris en compte dans l'analyse des besoins futurs d'entretien et de maintenance.

PAC air/eau : retour à la croissance après deux années de recul

La situation est sensiblement différente pour les pompes à chaleur air/eau. Après deux années de recul, les ventes repartent à la hausse au premier semestre 2026 : 101 330 PAC air/eau ont été vendues par les industriels, contre 88 367 au premier semestre 2025, soit une progression de 14,7 %. La dynamique s'est même accélérée au cours de l'été : à fin août 2026, les ventes progressaient de plus de 20 % par rapport à la même période de 2025, selon les données communiquées par Uniclima.

Uniclima associe cette reprise à plusieurs facteurs, parmi lesquels la recherche d'économies par les ménages et les dispositifs publics favorisant l'électrification des usages. Le groupement souligne également le rôle des évolutions des bonifications CEE et des dispositifs concernant les PAC.

PAC air/air : +36,2 %, la plus forte progression du semestre

La croissance est encore plus importante pour les PAC air/air de petite puissance, inférieure à 17,5 kW. Avec 602 514 unités vendues au premier semestre 2026, contre 442 222 un an auparavant, ce marché enregistre une progression de 36,2 %.À fin août, la hausse atteignait même plus de 44 % sur un an.

Uniclima invite néanmoins à relativiser cette progression compte tenu du faible niveau de marché observé précédemment et de l'effet des stocks accumulés chez les distributeurs. Le groupement relève également l'influence des premières fortes chaleurs de l'année sur les décisions d'achat. Le confort d'été prend ainsi une place croissante dans les usages, avec des équipements réversibles pouvant assurer le chauffage pendant la saison froide et le rafraîchissement en période estivale.

Cette tendance constitue un élément particulièrement important à suivre pour les professionnels du génie climatique : le développement d'équipements utilisés à la fois pour le chauffage et le rafraîchissement accroît l'importance du dimensionnement, de la mise en service, des réglages et de la maintenance pour préserver les performances dans la durée.

Les DRV progressent également

Les PAC air/air de forte puissance, notamment les systèmes DRV, enregistrent elles aussi une progression, mais plus modérée. Les ventes atteignent 19 376 unités au premier semestre 2026, contre 18 345 au premier semestre 2025, soit une augmentation de 5,6 %. Uniclima précise néanmoins que cette amélioration intervient après une année 2025 en retrait et ne permet pas encore d'envisager un retour aux niveaux de dynamique observés en 2023 et 2024.

Ventilation : des marchés résidentiel et tertiaire toujours en retrait

Le bilan est nettement moins favorable pour la ventilation.

Dans le résidentiel, les ventes enregistrent :

• -0,7 % pour la VMC simple flux ;
• -12 % pour la VMC double flux.

Dans le tertiaire, la tendance est également négative :

• -3,5 % pour la ventilation mécanique simple flux ;
• -3,2 % pour la ventilation mécanique double flux.

L'indicateur global de la ventilation établi par Uniclima se situe néanmoins à 103, contre 101 en 2025, sur une base 100 en 2019.

Pour Uniclima, ces résultats traduisent notamment une prise en compte encore insuffisante de la ventilation dans les dispositifs d'aide et les politiques publiques, alors même que la qualité de l'air intérieur, la performance énergétique et la préservation du bâti constituent des enjeux importants.

Un marché qui évolue, et des besoins de maintenance qui se transforment

Au-delà des variations enregistrées sur chacun des marchés, ces chiffres illustrent surtout une transformation progressive du parc d'équipements de génie climatique. La progression des PAC air/eau et, plus encore, des systèmes air/air réversibles modifie progressivement la nature des équipements que les entreprises devront installer, mettre en service, entretenir et dépanner dans les prochaines années. Dans le même temps, les entreprises continuent d'intervenir sur un parc existant très diversifié. La baisse des ventes de chaudières neuves ne doit donc pas être confondue avec une diminution équivalente et immédiate du nombre de chaudières en fonctionnement.